Електрическата инфраструктура е следващата игра за AI инвеститори

Тази публикация е версия на нашия бюлетин за морални пари. Абонатите на Premium могат да се записват тук, с цел да получат бюлетина три пъти седмично. Стандартните клиенти могат да надстроят до Premium тук или да прегледат всички бюлетини за FT.

Посетете нашия център за морални пари за всички най -нови вести, мнение и разбор на ESG от към FT

Здравейте от New New Йорк, където имахме още един безреден уикенд на политиката. Бившият президент Доналд Тръмп беше в сигурност в неделя след различен явен опит за ликвидиране. Има 49 дни до изборите.

В днешното издание рапортувам за най -новите разработки в изкуствения разсъдък и увеличението на търсенето на електрическа енергия. Може би си спомняте неотдавнашното парче на Саймън за възхода на виртуалните електроцентрали и основаната в Обединеното кралство Octopus Energy. Днес виждам на фирмите, които биха могли да завоюват от гладния напредък на AI.

ESG вложение

Доставчиците на електрическа енергия са " идващото производно на AI '

Тъй като търсенето на технологии за изкуствен интелект продължава да пораства, нов клас компании стартират да се обрисуват като метод за игра на бранша: Доставчици на електрическа енергия.

„ Инвеститорите търсят идващото производно в AI “, сподели ми Джеймс Уест, старши анализатор в Evercore ISI за устойчиви технологии Energy. „ Инвеститорите в технологиите, които ни назовават, питат за властта. “

„ Това е идващият огромен бик пазар, изключително защото имате някои от другите AI производни като чиповете, изчерпани в потенциала си “, той той добавено. NVIDIA, Darling на фондовия пазар на AI Phenomenon, видя, че акциите му потъват след последния си отчет за облагата в края на август. „ Трудно е NVIDIA да усили облагите си в допълнение, защото потенциалът им се стяга “, сподели Уест.

Ако тази смяна се случи, Уест сподели, че фирмите, които са подготвени да се оправят добре с Ge Vernova, енергийната и възобновимата сила divisions of General Electric that have been spun out into a separate company, or Fluence, a battery provider competing with Tesla.

With data centres' energy demands accelerating, renewable energy development is happening at a rapid scale, he сподели. Очаква се възобновимото електричество, генерирано в международен мащаб през 2025 година, да надмине зареждането на въглищата за първи път, съгласно IEA.

Но това може да не е задоволително. Има два необятни метода за посрещане на бързо възходящите потребности на мощността на AI, считат специалистите. Един път е „ наново карбонизация “-рестартиране или поддържане на електроцентралите за изкопаеми горива. Този път излага главния риск, че AI и центровете за данни в последна сметка ще покачат въглеродните излъчвания. Емисиите на Microsoft скочиха с 30 на 100 сред 2020 и 2023 година, значително се дължат на центрове за данни за своите системи за развиване на AI, съобщи компанията в годишния си отчет за резистентност тази година.

AI центровете за данни изискват „ 99,99 на 100 надеждна електричество, “, Каза ми Томас МакАндрю, създател и основен изпълнителен шеф на Enchanted Rock, основан в Тексас снабдител на микросетини. Това търсене натоварва електрическите енергии в допълнение и изисква нараснала разчитане на съществуващите въглища, както и нови централи за природен газ, добави той. Търсенето на центрове за данни на AI предизвиква по -високи разноски за електрическа енергия за жилищни и по -високи въглеродни излъчвания, сподели McAndrew. „ Скоростта на зареждане е от решаващо значение в надпреварата с оръжие на AI. “

Алтернатива на " наново карбонизация "

, само че има a Втори път. Ако софтуерните компании могат да компенсират пропуските в мощността с микросетки при природен газ и съхранението на акумулатори, тогава „ AI центровете за данни могат да облекчат налягането на мрежата и да обезпечат непотребна мощ назад в мрежата, подкрепяйки разширението напразно и слънчевата сила, като по този метод понижава разноските и въглеродните излъчвания “, “ МакАндрю сподели.

Макар че надали нулево въглеродно гориво, природният газ може да се употребява по-ефективно за понижаване на излъчванията и центровете за данни за горивата, сподели ми KR Sridhar, създател и основен изпълнителен шеф на Bloom Energy.

Bloom дава първични* енергийни източници за центрове за данни и е една от фирмите за портфейл на звезди за Kleiner Perkins, компанията за рисков капитал със наследник чип, която поддържа софтуерните колоси като Amazon и Гугъл. Базираният в Сан Хосе Блум може да вземе топлината от силата на природния газ и да рециклира, с цел да зарежда охлаждащите системи за центрове за данни, сподели Шридхар.

Ако Nvidia и други водачи в AI пространството наподобяват надценени за някои вложители, има и други благоприятни условия за каране на AI Wave. Компаниите за електрическа инфраструктура може да не са толкоз натрапчиви, колкото полупроводниците на NVIDIA, само че те могат да се трансфорат в тематика за вложение на AI за 2025 година

Smart Read

Все повече и повече китайски дами приключват университет - само че въпреки всичко може да се окаже мъчно да напредват по корпоративната стълбица.

*Корекция: Тази публикация е променена, с цел да обясни типа на енергийните източници, които цъфтят сила обезпечава.

Препоръчителни бюлетини за вас

FT Asset Management -вътрешната история на хамалите и шейкърите зад A Мултирилионна промишленост. Регистрирайте се тук

източник на сила - Основни енергийни вести, разбор и просветеност. Регистрирайте се тук